So arbeiten wir gemeinsam
Transparenz und Individualität stehen bei uns im Fokus
Unsere Beratung beginnt mit einem persönlichen Gespräch, bei dem Sie uns Ihre Wünsche und Ziele mitteilen. Wir analysieren Ihre Situation sorgfältig und arbeiten individuelle Empfehlungen aus. Ihr Verständnis und Ihre Entscheidungsfreiheit sind uns dabei besonders wichtig.
Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Sabine Herger
Finanzexpertin Beratung
Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Finanzberatung begleitet Sabine Herger Mandantinnen und Mandanten bei der Klärung individueller Fragestellungen. Ihr Ziel ist es, verständliche Empfehlungen zu geben und stets einen partnerschaftlichen Dialog zu fördern.
Matthias Ott
Fachanalyst Team
Matthias Ott analysiert aktuelle Marktdaten und bereitet Informationen so auf, dass sie für Klientinnen und Klienten nachvollziehbar und verständlich sind. Er legt besonderen Wert auf Transparenz und praktische Umsetzbarkeit der Empfehlungen.
Lisa Wagner
Beratungsassistenz
Lisa Wagner ist Ihre erste Ansprechpartnerin und sorgt für einen reibungslosen Ablauf bei allen organisatorischen Anliegen. Sie unterstützt das Team bei Analyse und Dokumentation und sichert einen diskreten Umgang mit Ihren Daten.
Unser Beratungsprozess in vier Schritten
Verständlich, nachvollziehbar und Schritt für Schritt zu individuellen Empfehlungen, die Ihnen Orientierung bieten sollen.
Persönliches Erstgespräch führen
Im ersten Schritt lernen wir Sie kennen und verschaffen uns ein umfassendes Bild Ihrer Wünsche, Ziele und Erfahrungen.
Hier steht Ihr Anliegen im Vordergrund.
Detaillierte Analyse Ihrer Lage
Wir werten gemeinsam alle relevanten Informationen aus und berücksichtigen aktuelle Marktfaktoren.
Ihre Situation wird sorgfältig betrachtet.
Entwicklung individueller Empfehlungen
Auf Basis der Analyse erstellen wir nachvollziehbare Empfehlungen mit klaren Chancen- und Risikohinweisen.
Sie erhalten transparente Entscheidungsgrundlagen.
Gemeinsame Besprechung und Nachbetreuung
Wir erläutern die Empfehlungen im persönlichen Gespräch und bleiben bei Fragen jederzeit Ihr Ansprechpartner.
Eine vertrauensvolle Betreuung ist uns wichtig.
silporevant im Vergleich zum Markt
Was unsere Finanzempfehlungen von anderen unterscheidet